E.P.I Finance vous accompagne
Gestionnaire de patrimoine indépendant basé en Provence, nous accompagnons particuliers et dirigeants d'entreprise dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche ? Un conseil sur mesure, objectif et pérenne, fondé sur une écoute attentive, une expertise reconnue et une parfaite confidentialité.
Notre expertise
Gestion de portefeuille
Nous assurons une gestion active et personnalisée de vos comptes-titres et PEA, en cohérence avec votre profil d’investisseur, votre sensibilité au risque, votre horizon de placement, ainsi que vos convictions en matière d’éthique et de durabilité.
Optimisation fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux les plus pertinents pour réduire votre impôt sur le revenu, votre IFI ou anticiper les droits de succession, avec une approche rigoureuse, conforme et sur mesure.
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Stratégie patrimoniale
Nous construisons des solutions adaptées à vos objectifs de vie : constituer un capital, préparer votre retraite, protéger vos proches ou organiser une transmission efficace, en toute cohérence avec votre situation.​
Entreprise
Nous vous accompagnons dans la gestion financière de votre entreprise : optimisation de la trésorerie, fiscalité de l’IS, stratégie de rémunération, épargne salariale et transmission d’entreprise.
Ce qui compte pour nous
Éthique
Agir dans votre intérêt est une évidence. Cela se traduit par une totale transparence sur les solutions proposées : nature des produits, frais, rétrocessions, risques… Rien n’est caché, rien n’est imposé. Le conseil prend tout son sens lorsqu’il est libre de toute compromission.
Proximité
Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre accompagnement. Écoute, disponibilité, confidentialité : chaque échange compte, car chaque situation est unique. C’est sur cette base que se construit une relation de confiance, durable et efficace.
Indépendance
Notre liberté est votre garantie. Aucun lien capitalistique, aucune influence extérieure. Ce positionnement nous permet d’explorer un large éventail de solutions, de sélectionner les plus pertinentes et de réagir avec agilité face aux évolutions des marchés et de la réglementation.